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202502月04日

光大期货:12月17日有色金属日报

发布日期:2025-02-04 09:12    点击次数:53

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  铜:

  隔夜LME冲高回落,高潮0.09%至9065好意思元/吨;SHFE铜高潮0.23%至74640元/吨;国内入口窗口抓续通达。宏不雅方面,好意思国12月Markit制造业PMI初值48.3,低于预期49.5和前值49.7;Markit作事业PMI初值58.5,高于预期55.8和前值56.1。好意思国12月Markit制造业PMI仍处于萎缩区间,但作事业PMI创2021年10月以来的逾三年最快,自满制造业固然低迷,但经济韧性仍存。市集静待本周的好意思联储12月议息会议,“新好意思联储通信社”Nick TimiraosNick示意本周再次降息后,好意思联储准备减速以致住手降息。国内方面,中央经济职责会议措辞和此前召开的中央政事局会议基调基本一致,对“积极的财政策略和禁止宽松的货币策略”作念进一步的部署,提振市集信心。基本面方面,LME库存下降200吨至272625吨;SMM周一统计宇宙主流地区铜库存对比上周四下降1.92万吨至10.31万吨;库存抓续下降,标明卑劣企业有赶订单的情况。外洋金融市集发达抓续回暖带动市集心理,有点访佛于年头,市集风险偏好有所带动,国内稳增长预期渐强,因此价钱出现扭捏,但临频年关市集偏严慎,市集更存眷来岁经济预期,多空存在较大不合,价钱走势也枯竭趋势性,陆续以区间轰动来回看待,存眷盘面可能出现的新变化。

  镍&不锈钢:

  隔夜LME镍跌1.14%报15670好意思元/吨,沪镍跌0.64%报126000元/吨。库存方面,昨日 LME 镍库存增多678吨至165186吨,昨日国内 SHFE 仓单减少409吨至30155吨。升贴水来看,LME0-3 月升贴水保管负数;入口镍升贴水高潮50元/吨至-150元/吨。产业方面,据雅加达邮12 月 11 日音问,印尼能源和矿产资源部重申进一步法例镍居品分娩。不锈钢方面,原材料镍铁采购价钱和意向采购价钱要点延续下移,但商酌镍铁老本研究,短期进一步着落空间较为有限,对不锈钢的老本复旧作用清晰。新能源方面,三元先行者体排产环比增多带动硫酸镍价钱高潮,冶真金不怕火利润小幅树立。纯镍方面,12月供应预测仍保管增多态势,结构上部分品牌出现紧缺,近期出口利润松开,国内库存累库较着。短期来看,镍矿潜在策略影响利多价钱,但现在从基本面来看镍价枯竭高潮能源,不锈钢处于阶段性低估值区间,短期进一步着落空间有限,提议存眷镍铁成交价钱要点是否会带动不锈钢老本的下移,短期仍偏轰动运行。

  氧化铝&电解铝:

  氧化铝轰动偏弱,隔夜AO2501收于5225元/吨,跌幅0.48%,抓仓减仓4285手至12.4万手。沪铝轰动偏弱,隔夜AL2501收于20140元/吨,跌幅0.79%。抓仓增仓4021手至19万手。现货方面,SMM氧化铝价钱抓稳在5769元/吨。铝锭现货扩至贴水30元/吨,佛山A00报价涨至20240元/吨,无锡A00贴水90元/吨,卑劣铝棒加工费河南临沂无锡抓稳,新疆包头南昌广东下调10-50元/吨;铝杆1A60抓稳,6/8系加工费抓稳,低碳铝杆加工费下调131元/吨。澳洲两家氧化铝厂总结分娩,外洋氧化铝价钱崩塌,但表里价差未逆转、入口延续关闭,周内新出冬季限产策略后,氧化铝现货偏紧表情仍未扭转,短期高位轰动、暂无大跌驱动。电解铝耗损产能陆续扩大,激发铝厂减产,重迭国内务治局会议提振心理,走出此前悲不雅心理。铝锭库存转为累库后铝价基本驱动不及,阶段轰动调理、严慎为上。

  锡:

  沪锡主力涨0.48%,报246690元/吨,锡期栈房单5562吨,较前一日增多42吨。LME锡涨1.02%,报29320好意思元/吨,锡库存4625吨,减少35吨。现货市集,对2501云锡升水1,000-1,200元/吨,交割升水700-1,000元/吨,小牌升水500-700元/吨,入口贴水300-600元/吨。价差方面,01-02价差-210元/吨,02-03价差-310元/吨,沪伦比8.41。上周盘面反弹至25万上方后矿贸积顶点价,市集系念冶真金不怕火企业高价交仓,锡价快速回落至24.5万隔壁。但现在着落空间依然有限,一是因为印尼和缅甸供应尚未归附,昨日SMM已下调加工费;二是锡库存量仍是裁汰至相对低位,三是卑劣常备库存不高,着落较多可能会陆续备货,锡价预测以轰动盘整为主。

  锌:

  摈弃本周一(12月16日),SMM七地锌锭库存总量为8.94万吨,较12月9日裁汰0.29万吨,较12月12日裁汰0.20万吨。沪锌主力跌0.83%,报25580元/吨,锌期栈房单29117吨,较前一日增多2483吨。LME锌跌1.41%,报3046.0好意思元/吨,锌库存266500吨,减少2000吨。现货市集,上海0#锌对2501合约升水480-500元/吨,对均价升水100-120元/吨;广东0#锌对沪锌2501合约升水385-405元/吨,粤市较沪市升水20元/吨;天津0#锌对沪锌2501合约升水390-510元/吨,津市较沪市升水40元/吨。价差方面,01-02价差+200元/吨,02-03价差+75元/吨,沪伦比8.40。锌矿口岸库存和冶真金不怕火厂原料库存均逐步抬升,加工费开动反弹,冶真金不怕火企业提产积极性有所好转,供应端弥留的驱动逻辑开动转弱。需求企业开工相对矜重,但推行新增订单有限。左近春节,部分冶真金不怕火企业有计算在1月注册交割,2501-2502合约月差或有高位回落风险。但库存抓续去化,来到频年来季节性相对低点,现货升水保管高位,着落压力尚未结束现实端,价钱全体或保管轰动。

  工业硅:

  16日工业硅轰动偏弱,主力2501收于11635元/吨,日内跌幅0.26%,抓仓减仓17910手至7.4万手。现货止涨企稳,百川参考价11845元/吨,较上一交游日抓稳。其中#553各地价钱区间降至10700-11950元/吨,#421价钱区间降至11850-12350元/吨。最低交割品#553价钱降至10950元/吨,现货贴水收至740元/吨。好意思国最新公布于来岁1月起针对多晶硅和硅片加征50%关税。现时好意思国在光伏产业中多依赖于入口,尤其上游产能布局偏少,供应链短缺影响下,对原料多晶硅出口量级影响有限。周内硅厂订单仍无改善,厂库抓续增压,期货生意节律稍有加速,且仍以旧单421为主,带动隐性库存有所去化,新规553开动主导盘面价钱,硅价运行要点稍有下调,延续罅隙轰动。

  碳酸锂:

  昨日碳酸锂期货2501合约跌0.26%至76000元/吨。现货价钱方面,电板级碳酸锂平均价着落400元/吨至76000元/吨,工业级碳酸锂平均价着落400元/吨至73300元/吨,电板级氢氧化锂保管至68950元/吨。仓片面,昨日仓单库存增多617吨至42885吨。周度期货价钱罅隙轰动运行。供应端发达出抓续增多态势,结构上锂辉石增量较着,周度产量环比增多467吨至16142吨,其中锂辉石提锂环比增多560吨至8969吨,锂云母提锂环比增多25吨至3080吨,盐湖提锂环比减少88吨至2493吨,回收提锂环比减少30吨至1600吨。需求端12月总体仍保管高位运行,卑劣贯穿三周小幅补库,但仍以刚需补库为主,中间圭表资金回笼需求出货意愿增多,酿成对现货价钱的压力。社会库存在经验了贯穿14周去库后,周度库存发达出现小拐点,重新发达出小幅累库态势,但十足量上不较着;仓单库存快速归附至4.2万吨,对盘面价钱压力逐步清晰。总体来看价钱仍然上有顶、下有底,上方受到套保压力和库存压力制约,下方商酌总体需求仍保管偏强,短期仍篇轰动运行,存眷库存拐点是否考证。

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累赘裁剪:李铁民



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